奥瑞德光电股份有限公司

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司财务会计报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础如下：

  奥瑞德因收到中国证监会对奥瑞德及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚（《行政处罚决定书》（［2020］2号）），引发多起中小投资的人对奥瑞德诉讼。截止2021年12月31日，奥瑞德已对诉讼判决的512起中小投资者诉讼案件计提预计负债4,683.45万元。但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金（或赔偿金）的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们没办法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对公司财务报表可能会产生的影响。

  2017年7月21日，奥瑞德实际控制人左洪波与万浩波签订借款合同，借款金额20,000.00万元，并在未经过公司正常内部审批流程的情况下，以公司的名义签订了《最高额保证合同》，最高担保金额30,000.00万元。本报告期内奥瑞德收到法院送达的对外担保的诉讼文件，涉及诉讼本金20,000.00万元。奥瑞德实际控制人左洪波以奥瑞德名义签订的最高额保证合同，该担保未经奥瑞德董事会及股东大会审批。我们没办法获取充分、适当的审计证据以判断奥瑞德是否还存在别的潜在纠纷，以及前述担保事项对财务报表可能会产生的影响。

  我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥瑞德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们始终相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。

  鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-4.83亿元，母公司报表累计未分配净利润-4.34亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和别的形式的分配。

  2021年，国家《“十四五”规划和2035远大目标纲要》发布，提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴起的产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业高质量发展新动能。公司深耕新材料及高端装备研发制造的发展的策略，符合国家产业政策。近年来，蓝宝石行业经历多轮洗牌，弱势企业不断退出，报告期内产业集中度逐步提升，目前全球蓝宝石材料产能大多分布在在国内，在多项政策的支持下，产业蓬勃发展。

  2021年，国家和各地方出台多项政策鼓励Mini-LED、Micro-LED发展，财政部、国家发展改革委、工业与信息化部、海关总署、国家税务总局联合发布的《关于2021-2030年支持新型显示产业高质量发展进口税收政策的通知》中，首次纳入了Micro-LED显示器件，国家在税收上加大了产业的扶持力度。同时，广东、上海、重庆、福建、山东、浙江、宁波、江苏、北京等全国多个省市政府在出台的制造业专项“十四五”规划策略中，也提出支持Mini-LED、Micro-LED新型显示技术发展。上海在2021年12月30日发布的《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》中，特别提出加强鼓励LED显示方面技术的发展。LED行业在政策支持下迅猛发展，蓝宝石行业也随之迎来良好的发展机遇。

  报告期内，蓝宝石材料在消费类电子科技类产品领域的应用深化，智能手表对于蓝宝石材料的需求持续增长，基于人类对于运动追踪和健康管理等方面的需求，智能手表的需求量将进一步增加，蓝宝石材料在其他消费类电子科技类产品上的应用空间也将愈加广阔。随着全世界疫情得到一定效果控制，下游需求快速释放，通用照明、Micro-LED、Mini-LED、消费类电子科技类产品等应用领域需求提升，蓝宝石材料将迎来更广阔的发展前途。公司作为掌握核心技术、拥有自主知识产权的蓝宝石企业，主营业务将在良好的市场环境下健康发展。

  装备制造业为国民经济提供生产技术装备，是制造业的核心组成部分，也是国家工业发展的基石，国家装备制造业关乎国家总实力。在装备制造业中，自动化智能装备制造业是核心，也是行业发展的前沿，作为装备制造业的重点领域，智能制造得到了我国政策的大力鼓励与扶持。

  公司生产的蓝宝石晶体生长专用设备在报告期内有较好的销售业绩，公司也在持续加大力度研发新型蓝宝石晶体生长专用设备，逐步的提升设备自动化程度，提升设备综合性能。同时，受汽车行业芯片短缺影响，公司大尺寸3D玻璃热弯设备、特种陶瓷热弯模具销售虽未达预期，但公司在高端设备制造方面的发展的策略未发生明显的变化，公司将持续提升设备设计制造能力，积累智能制造领域资源，进一步开拓设备市场，发展一站式产线解决方案业务，前瞻性应对马上就要来临的装备自动化、智能化需求的产业再升级。

  报告期内，公司主要营业业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品的研发、生产和销售；蓝宝石晶体生长专用装备、3D玻璃热弯设备及精密加工专用设备的研发、设计、制造和销售。

  公司目前基本的产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用设备、加工专用装备、3D玻璃热弯机等。

  报告期内，公司的经营模式未发生明显的变化。采购环节，公司生产所用的主要原辅材料、设备配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。公司对采购流程进行相对有效管控，由采购部门依据生产所需，依流程进行采购；生产环节，公司按市场订单“以销定产”，同时按照每个客户需求计划、生产能力和库存状况做备货，以提高响应速度，缩短交货周期；销售环节，公司产品营销售卖主要采取与下游客户直接签订销售合同或订单模式进行销售，并按照协议要求，及时积极做出响应，保质保量供货。

  报告期内蓝宝石市场回暖，受下游需求拉动，公司蓝宝石晶体生长专用设备、4英寸蓝宝石晶棒及晶片、小尺寸蓝宝石晶棒的销售数量同比增加，蓝宝石产品的平均销售价格企稳并有小幅回升。报告期内公司将部分闲置设备出租，租赁收入增加，因此，公司2021年度产品总体营业收入同比增长。

  4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

  1 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）的有关法律法规，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。

  本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

  奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议于2022年4月22日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年4月6日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决的3人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关法律法规。经审议，与会监事一致通过如下决议：

  公司2021年末总资产为2,624,881,306.89元，较年初下降11.09%。其中：流动资产年末为863,608,284.97元，较年初下降21.36%，主要由于本期存货、应收账款、货币资金下降所致；非流动资产年末为1,761,273,021.92元，较年初下降5.00%，主要由于本期其他非流动资产、长期股权投资下降所致。

  2021年末公司负债总金额为2,914,307,170.64元，较年初上涨1.43%。其中：流动负债年末为2,568,576,613.49元，较年初上涨11.93%，主要由于本期一年内到期的非流动负债、应该支付的账款增加所致；非流动负债年末为345,730,557.15元，较年初下降40.24%，主要由于本期长期借款（调整至一年内到期的非流动负债）、预计负债减少所致。

  2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为27,626,865.53元，较上年同期增加64,257,523.38元，主要由于本期营业收入增加，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-5,709,878.90元，较上年同期减少3,324,249.18元，主要由于本期购建固定资产支出、及对外投资增加所致；筹资活动产生的现金流量净额为-32,900,466.08元，较上年同期减少17,133,582.46元。主要由于上期金融机构借款利息延期在本期支付所致。

  公司2021年度财务报告已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）注册会计师吴枫、刘凤美审计，并出具了有保留意见的审计报告中审亚太审字（2022）020009号。

  经中审亚太审计，公司2021年度合并报表层面归属于上市公司股东的纯利润是-483,122,435.32元，截止到2021年12月31日公司合并报表层面累计可供分配利润为-2,052,745,483.86元，母公司层面2021年度实现纯利润是29,064,315.59元，加上以前年度累计亏损462,771,456.14元，2021年末未分配利润为-433,707,140.55元。

  根据《公司法》、《公司章程》规定和公司目前的真实的情况，董事会提议2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和别的形式的分配。

  1、公司2021年年度报告公允地反映了公司2021年度财务情况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2021年度财务报告真实准确、客观公正；

  2、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及企业内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；

  3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2021年年度报告》全文及其摘要。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2021年度内部控制审计报告》。

  监事会同意《董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，监事会认为董事会的安排合理、可行，希望公司董事会和管理层按照提出的整改措施，争取尽快完成整改以消除影响。公司监事会将行使好监督职能，也将持续关注董事会和管理层相关工作的推进情况，切实维护公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《监事会对〈董事会关于非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

  八、监事会对《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》的意见

  监事会同意《董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明》。监事会将行使好监督职能，积极关注并督促董事会和管理层采取比较有效措施整改，切实维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《监事会对〈董事会关于非标准内部控制审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》。

  公司本次根据国家财政部相关政策进行的会计政策变更，符合有关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务情况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，因此，监事会同意本次会计政策变更事项。

  具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2022-021）。

  公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回资产减值准备，符合公司真实的情况，本次资产减值准备计提、转回后使公司2021年度财务报表能更公允地反映截至2021年12月31日公司的财务情况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合有关法律和法规以及《企业会计准则》的有关法律法规，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-022）。

  1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和企业内部管理制度的各项规定；

  2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从每个方面真实、准确、完整地反映出公司2022年第一季度的经营成果和财务情况等事项；

  3、在提出本意见前，监事会未发现参与本次报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  详见公司同日在上海证券交易所网站（）披露的《公司2022年第一季度报告》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年4月25日停牌一天。

  ●实施退市风险警示后的股票简称：*ST瑞德；股票代码：600666（不变）；股票在市场上买卖的金额的日涨跌幅限制为5％。

  公司2021年年度经审计的期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施退市风险警示：（二）最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值。”的规定，公司股票在《2021年年度报告》披露后被实施退市风险警示。

  目前公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）项、第（三）项及第（六）项的规定，因此公司股票将被继续实施其他风险警示。

  1、公司2019年度至2021年度连续三年扣除非经常性损益后的净利润为负值。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了中审亚太审字（2022）020009号有保留意见的审计报告，报告中与持续经营相关的重大不确定性段落的内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“2.2持续经营”所述，奥瑞德2021年净利润-483,455,836.94元，且连续三年亏损；截至2021年12月31日，奥瑞德累计未分配利润-2,052,912,489.83元、归属于母公司股东权益-311,534,290.30元。奥瑞德由于大额债务逾期未偿还，面临大量诉讼事项，主要银行账户被冻结、不动产被查封，这些事项或情况，连同财务报表附注“13、承诺及或有事项”所示的另外的事项，表明存在可能会引起对奥瑞德持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

  2、企业存在未经董事会、股东大会批准的对外违规借款及担保事项。截至本报告披露日，公司非经营性资金占用本息余额共计35,448.47万元，公司存在违规担保事项涉及担保本金55,000.00万元。

  3、中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内部控制出具了中审亚太审字（2022）020010号否定意见的审计报告。

  根据《股票上市规则》第9.3.4条等相关规定，公司股票将于2022年4月25日停牌1天，2022年4月26日起被实施退市风险警示，被实施退市风险警示后股票在市场上买卖的金额的日涨跌幅限制为5％，公司股票将继续在风险警示板交易。

  五、公司董事会关于争取撤销其他风险警示及退市风险警示的意见和主要措施返回搜狐，查看更加多